So funktioniert Honorarberatung

Der erste Schritt

Für Sie ist die Honorarberatung neu und wir kennen Sie noch nicht. Also beginnt die Zusammenarbeit mit einem kostenfreien und unverbindlichen Erstgespräch. Wir besprechen, was Ihnen wichtig ist und klären den Umfang der Zusammenarbeit. Dabei lernen wir uns kennen und Sie prüfen, ob es für sie "passt".

Der zweite Schritt

Sie entscheiden sich, ob Sie uns das Vollmandat erteilen und den kompletten Service für sich nutzen möchten, oder lieber eine punktuelle Beratung auf Basis eines Stunden-/Pauschalhonorars wün­schen.

Sie sehen: Die Honorarberatung funktioniert so, wie Sie es von ihrem Steuerberater, Rechtsanwalt und Notar auch kennen: Es wird nur die tatsächliche Tätigkeit vergütet - Provisionen erhalten wir nicht!

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Das Vollmandat

Sie beauftragen uns, ihre individuelle Situation zu analysieren (Sie erhalten eine umfangreiche Finanzanalyse zu ihrer freien Verfügung). Im Anschluss wird das Ergebnis und das weitere Vorgehen besprochen: Welche Lücken und Überversicherungen/-versorgungen gibt es und welche Vorschläge haben wir dazu. Sie entscheiden, welche der Vorschläge umgesetzt werden. Zudem werden wir beauftragt, ihre Versicherungsverträge komplett zu verwalten, die Verträge (soweit möglich) auf kostengünstige und provisionsfreie Verträge umzustellen und Sie im Schadenfall zu unterstützen.

Das Vollmandat beinhaltet ein obligatorisches Jahresgespräch, ein Beratungsgespräch bei persönlichen Veränderungen (privat oder beruflich), automatisches Update der Finanzanalyse, kostenlosen Zugang zu ihrem "Digitalen Versicherungsordner" incl. kostenloser App für den sicheren Austausch von Daten und das Schadenmanagement. Für das Vollmandat wird ein jährliches Servicehonorar vereinbart, mit dem die oben beschriebenen Leistungen vergütet werden.

Der Einzelauftrag

Sie wün­schen den Abschluss einer konkreten Versicherung als provisionsfreien "Nettotarif"? Dann wird eine Vermittlungshonorar dafür erhoben. Das bemisst sich nach Art der Versicherung und dem Aufwand. Keine Sorge: Das rechnet sich für Sie. Probieren Sie es aus!

Sie interessiert das Thema Honorarberatung in Ingolstadt? Dann:

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